Nous proposons un portefeuille PEA d’ETF qui permet une stratégie d’investissement mondiale et une liste de valeurs européennes qui présentent des atouts intéressants pour l’investisseur de long terme. Les approches reposent sur deux stratégies bien distinctes : 

• La liste de valeurs PEA titres est une approche discrétionnaire basée sur une analyse « Bottom up » de titres pour lesquels nous avons des convictions fortes. Cette analyse repose sur des critères fondamentaux des sociétés étudiées. Elles sont pour la plupart des entreprises françaises de différentes tailles de capitalisation. Nous cherchons des entreprises sous-évaluées et présentant un « business modèle » favorable à une hausse du cours des actions.

• Le portefeuille ETF est basé sur un modèle « Top Down ». Nous analysons les données macroéconomiques combinées à un modèle algorithmique pour faire ressortir les secteurs et marchés sous-valorisés présentant un potentiel de croissance important. Les données de Momentum (accélération de la tendance) sont également prises en compte dans les choix d’investissement.

Le service propose donc deux approches totalement différentes et complémentaires. D’une part, une analyse fondamentale de valeurs avec la recherche de pépites. D’autre part, un modèle plus quantitatif laissant moins de facteurs humains perturber les décisions.

Fonctionnement

Nous proposons des valeurs à l’achat avec un objectif de cours à atteindre.

Nous vous tenons informé de chaque opération effectuée ou actualisation de stratégie sur nos positions.

Les titres PEA nécessitent de réaliser quelques opérations  dans le mois (en général une à deux opérations).

Le portefeuille PEA / ETF ne requiert qu’un ou deux arbitrages par trimestre environ.

Nombre de lignes 

• PEA titres : 15 à 20 lignes en portefeuille avec une pondération de 5% par ligne.
• PEA ETF : 5 à 15 lignes maximum avec des pondérations de 5% à 25%.

*Les performances passées ne sont pas un bon indicateur des performances futures.