Cet indicateur est basé sur la volatilité à 5 ans. Il permet un couple rendement risque que l’on peut espérer. Un niveau 1 correspond à un placement sans risque (le fonds € de votre assurance vie). Le niveau 7 est un investissement très volatile. Le niveau indiqué n’est pas une cible ou une garantie et est sujet à des modifications dans le temps.
Le profil de gestion équilibre a vocation à assurer une répartition 50%-50% entre actifs risqués et actifs défensifs. Afin de capter de la performance, nous avons une exposition actions (55%-65%) qui est arbitrée et balancée avec un poche d’obligations et de stratégies alternatives (15%-20%). La poche défensive est complétée d’actifs immobiliers via des SCI (20%) ainsi que par un fonds Euro (5%) permettant de protéger le capital.
* au 31/12/2021 / **depuis le 01/04/2020
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Une question ? Nous sommes à votre disposition !
● Intermédiaire d’assurance : N° ORIAS 20001210
● Conseiller en Investissement Financier : CIF membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
● Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement : IOBSP
● Transaction Immobilière : Carte T N°CPI 95012020000045312
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